会议名称：中国IPO论坛
组织单位：CCG 投资者关系公司
收费标准：不详
联 系 人：Paula Zhang
联系电话：021-51757783
电子信箱：paula.zhang@ccgir.com
召开日期： 2010-03-09   结束日期：2010-03-09
所属行业：金融财经 地点：上海

简介：
　　活动背景
　　随着全球资本市场的复苏，私营公司及其金融赞助商越来越关注选择公开招股或其他的替代上市策略，以便支持内部增长及收购，为现有股东提供股票流动性，激励主要管理团队成员，并建立一个优秀的国际企业品牌。

　　预计在今后5年中，中国将产生世界最多新的上市公司，其中包括数以千计高增长、高回报的私营企业将成为首次公开招股的合适候选人。今天中国企业面临着比以往任何时候更多的选择，包括在美国，香港或新加坡上市，或者在国内市场上市，包括上海和深圳证券交易所和新兴企业增长市场，以及其他替代上市途径。

　　如何在这些选项中导航、发展最佳战略，以及在首次公开招股上市之后达到一个具有吸引力的市场估值，持续获得股票和债务资本的注入是一个复杂的问题。考虑到全球金融危机之后投资者提高了标准，只有准备最充分、拥有世界一流顾问团队的公司才有可能实现其目标。

　　中国IPO论坛是由CCG投资者关系与赞助商合作主办，将在一天之内为私营公司提供一个清晰的上市过程总路线图。我们强烈推荐首席执行官们、首席财务官们、董事会成员、风险投资公司、私募股权投资者参加这次论坛，以了解在当前市场条件下募集资金、建立世界一流企业的全面情况。所有内容将全天提供中英文同声翻译。

活动议程
上午
8:00 am 登记入场、早餐
8:30 am 致欢迎辞 – Crocker Coulson，CCG投资者关系公司
8:45 am 全球IPO市场概况：估值、流动性以及中国公司的融资机会 – Oppenheimer公司
9:15 am 在北美美国上市: 建立成功的团队 – Richard Serrano, 飞利凯瑞证券有限公司; Jeff Hagan, 加拿大Canaccord Adams
9:45 am 投资者关系公司的作用：管理层和董事会的战略顾问 - Crocker Coulson,CCG投资者关系公司
10:15 am 香港和新加坡市场概况：上市条件、过程和近年成果 – HSBC
10:45 am 休息
11:15 am 海外上市的法律架构问题 - Tom Shoesmith, Pillsbury律师事务所
11:45 am 审计师在成功上市过程中的作用 – TBD
12:15 pm 午餐会

下午
12:30 pm 专题讨论: 全球投资者在寻找什么?：共同基金、对冲基金、私募股权基金和投资顾问对投资标准的见解 – Croucker Coulson, CCG投资者关系公司(主持人); Ken Lee, 软银赛富顾问有限公司; Michelle Fang, VP,Strauss Asset Management对冲基金; Jason Au, 汇丰银行(香港)
1:15 pm 替代上市策略: 反向并购,APO融资, IPX和小型上市 - Rick Pearson, CCG金融顾问(香港)
1:45 pm 专题讨论：建立一个优秀的董事会和世界一流的管理标准 – Carl Mudd, 山东盛大科技集团和森特集团董事; Larry Wizel, Bernstein Pinchuk会 计事务所; Mitchell Nussbaum, 乐博法律事务所
2:30 pm 如何与卖方分析师合作 – John Ma, 罗仕资本有限公司
2:50 pm 董事长的观点: 两个个案研究 - 郭文华,董事长兼CEO,多元环球水务与多元印刷
3:10 pm 休息
3:40 pm 美国存托凭证(ADR)银行的作用 – Caleb Shih, 纽约银行梅隆公司
4:00 pm 美国IPO更改上市和管理标准 – Eric Landheer, 纳斯达克OMX
4:30 pm 中国国内股票市场的前景和上海证券交易所的国际上市公司 – 袁秀国, 上海证券交易所
5:00 pm 致谢和闭幕词 - Crocker Coulson, CCG投资者关系公司

与会对象
首席执行官们、首席财务官们、董事会成员、风险投资公司、私募股权投资者等。

地点：上海波特曼丽嘉酒店